Manual ini guna tangkap skrin AutoCount sebenar untuk memandu anda satu penghantaran penuh: Booking → Shipment Job → Kontena → Bill of Lading → Charges → bil (SO → DO → Invois) → Reports, serta Smart Document Import. Setiap langkah hanya tiga perkara: ① klik mana ② taip apa ③ anda nampak apa.
Cara guna manual ini
Mula dari Langkah 1 dan ikut. Setiap langkah ada tiga tanda berwarna — fahami ini sudah cukup:
Bila skrin padan dengan huraian "Anda nampak", langkah ini betul — teruskan dengan yakin. Nombor dokumen (BKG, JOB, SO…) bertambah secara automatik, jadi nombor berbeza pada skrin anda adalah normal.
Semua tangkap skrin di bawah adalah daripada penghantaran sebenar yang sama. Bila anda buat sendiri, tukar sahaja kepada pelanggan dan kargo anda.
Ingat garis ini: tempah dulu, buka job, pasang kontena dan keluarkan B/L, isi caj, kemudian bil dalam AutoCount, dan semak laporan pada hujung bulan.
15 langkah kecil, dari tempahan hingga keluarkan invois dan baca laporan. Apa sahaja yang di-Save akan disimpan, jadi anda boleh tutup dan sambung esok pada bila-bila titik.
Pada bar menu atas AutoCount, klik Shipping.
Menu Shipping turun: Dashboard, Document Import, Booking, Shipment Jobs, Bill of Lading, Reports, Setup… Inilah pintu masuk kepada semua fungsi plugin.
Dalam menu Shipping klik Booking, kemudian klik New di penjuru atas kiri senarai tempahan.
Mula-mula senarai tempahan sedia ada; selepas New, satu borang tempahan kosong menunggu pelanggan dan laluan.
Klik Find Customer (atau butang … di sebelah medan pelanggan).
Dalam senarai pelanggan, pilih PANDA LOGISTICS SDN BHD dan klik dua kali atau tekan OK.
Nama dan kod pelanggan (300-P001) terisi semula ke tempahan. Pelanggan dipilih sekali sahaja — job, B/L dan laporan membawanya ke hadapan secara automatik.
Klik ke dalam setiap medan di kawasan laluan pada tempahan.
POL = PORT KLANG; POD = JAKARTA; Vessel = EVER ACE; Voyage = V001; ETD = 12/10/2026; ETA = 15/10/2026.
Daripada "semua kosong" menjadi "setiap medan terisi". Padankan dengan dua gambar di bawah, kemudian siap.
Klik Save di atas.
Sistem memberi tempahan ini satu nombor, cth. BKG-2610-000002. Nampak nombor = berjaya disimpan.
Klik Confirm Booking.
Status tempahan bertukar daripada Draft kepada Confirmed. Hanya tempahan yang disahkan boleh buat job.
Pada tempahan yang disahkan, klik butang buat job (Create Job / transfer ke job).
Satu nombor job dijana, cth. JOB-2610-000002, dan Shipment Job Workspace terbuka. Pelanggan, pelabuhan dan jadual semua dibawa dari tempahan — tiada taip semula.
Dalam workspace, klik tab Container dan tambah satu baris kontena.
No kontena = TCKU1234567; Jenis = 40HC; Segel = SEAL001.
Baris itu muncul dalam senarai kontena. Laporan volum mingguan mengira kontena tepat dari sini.
Klik Create / Edit B/L untuk menjana B/L; klik Preview untuk melihatnya.
Satu nombor B/L dijana, cth. BL-2610-000002. Pratonton membawa tera air DRAFT besar — bermakna belum dikeluarkan rasmi, jadi anda boleh semak dengan selamat.
Klik tab Charges dan tambah satu baris caj dengan sisi SELL (caj kepada pelanggan).
Kod caj = OFRT (OCEAN FREIGHT); Jumlah = 2000; Cukai = SR-0.
Selepas simpan, sistem mengira Hasil 2000, Kos 0, Untung Kasar 2000. Berapa penghantaran ini untung, nampak serta-merta.
Klik tab AutoCount Documents, kemudian Create Sales Order. Klik Yes pada pengesahan.
AutoCount keluarkan pesanan jualan rasmi, cth. SO-000005, MYR 2000. Baris itu menunjukkan VERIFIED — jumlah padan dengan job.
Pilih baris SO, klik Transfer…. Dalam dialog "Transfer to" pilih Delivery Order, klik OK, kemudian sahkan dengan Yes.
Mesej Delivery Order DO-000005 — Created, verified and linked. Satu baris DO ditambah ke senarai.
Pilih baris DO, klik Transfer…. Kali ini "Transfer to" lalai kepada Sales Invoice; klik OK → Yes.
Mesej Sales Invoice I-000007 — Created, verified and linked. Seluruh rantaian SO → DO → Invois kini lengkap, setiap baris VERIFIED.
Klik View Summary untuk lihat asal sesuatu dokumen; akhirnya, klik Save untuk simpan job.
Satu ringkasan: Invois I-000007, MYR 2000, sumber Delivery Order DO-000005, VERIFIED. Dokumen mana datang dari mana, amat jelas.
Dalam menu Shipping klik Reports, pilih satu daripada senarai, cth. Weekly Export Volume. Tetapkan tahun / minggu / asas, klik Refresh, kemudian Export Excel atau Export PDF untuk eksport.
Satu matriks volum "pelanggan × minggu". Bahagian bawah menunjukkan kontena yang dimasukkan/dikecualikan, dan klik dua kali sel menunjukkan kontena di sebalik nombor itu.
PDF B/L atau Excel daripada pelanggan tak perlu lagi ditaip satu persatu. Muat naik → sistem baca medan → anda semak → jana dokumen satu klik. Lima langkahnya ialah Upload ▸ Extract ▸ Match ▸ Review ▸ Post.
Dalam menu Shipping klik Document Import.
Tetingkap import terbuka; baris paling atas ialah lima langkah: 1 Upload ▸ 2 Extract ▸ 3 Match ▸ 4 Review ▸ 5 Post. Belum ada fail, jadi tertera "No document loaded".
Klik Upload… dan pilih PDF atau Excel pelanggan (di sini: PDF bil muatan ATS).
Jika fail pernah diimport, sistem memberi amaran Already Imported dan membuka rekod sedia ada itu — ia tidak akan buat pendua. Itulah perlindungan: fail yang sama tidak pernah diimport dua kali.
Sebelah kanan menyenaraikan medan yang dibaca daripada fail — di sini 26 medan: No B/L, Shipper, Consignee, POL/POD, Vessel/Voyage, no/jenis kontena, bilangan/berat, HS Code… Sebelah kiri menunjukkan teks sumber untuk perbandingan mudah.
Biasanya tiada. Bahagian atas menunjukkan "Detected customer" dan memadankannya secara automatik ke Debtor AutoCount (di sini 300-P001). Anda hanya edit yang dibaca salah atau tertinggal — sistem tidak pernah meneka.
Klik tab Targets_Posting, tanda dokumen untuk dijana, kemudian klik Post Selected.
Sistem menyenaraikan dokumen yang mungkin dan mengesahkannya: di sini Shipment Job / Booking Confirmation / Bill of Lading (Orivia) semua ✓; tetapi SO / DO / Invois (AutoCount) disekat ✗, dengan sebab jelas: No charge lines to post (tiada baris caj).
Klik tab Import History.
Setiap import meninggalkan jejak: nama fail, jenis, profil digunakan, nombor dokumen, peringkat (Ready / Posted), pelanggan, tarikh. Anda sentiasa boleh semak siapa import apa, bila, dan sama ada sudah di-post.
Tidak. Nombor BKG / JOB / SO / DO / Invois bertambah secara automatik, jadi nombor berbeza pada skrin anda adalah normal sepenuhnya selagi aliran padan.
Booking = tempah tempat (buka bila pelanggan nak ruang/kontena); Shipment Job = fail induk penghantaran (tempat anda benar-benar operasi kargo, rekod caj dan keluarkan dokumen); Bill of Lading = dokumen pengangkutan (untuk syarikat pelayaran/pelanggan), bukan bil.
Mula-mula rekod baris "caj kepada pelanggan" (SELL) dalam tab Charges job → buat Sales Order dalam AutoCount Documents → transfer ke Delivery Order → transfer ke Sales Invoice. Tanpa baris caj, sistem menyekatnya.
Ini aliran dokumen standard AutoCount — setiap dokumen bersambung, jejak audit kemas. Plugin guna ciri "transfer" AutoCount sendiri: jumlah dibawa dan disahkan automatik (VERIFIED), bukan ditaip semula, jadi tiada silap kira.
Tidak. Ia mengingati fail yang diimport; muat naik semula menunjukkan "Already Imported" dan membuka rekod lama. Untuk keluarkan SO/DO/Invois AutoCount, fail juga mesti ada baris caj yang sah, jika tidak ia disekat.
Boleh berhenti, dan tak hilang apa-apa. Setiap Save menulis ke pangkalan data; tutup tetingkap dan buka semula esok dari senarai untuk sambung.
Biasanya isu "asas". Laporan volum mingguan lalai kepada asas Sailed, jadi kargo yang belum belayar menunjukkan 0; tukar ke Booked, atau semak semula selepas belayar.